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股海道人

 
 
 

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一类中线布局机会出现  

2017-03-07 17:11:33|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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复盘观点:
“问君能有几多愁,恰似大盘一直打酱油。”近期大盘走得让人晕晕欲睡,跌不下来也涨上下去。我们在上周就说了,在两会召开期间空头去砸盘是做死,多头大幅拉升去抢养老金的筹码是另一种做死。怎么样才能不做死呢?主力近期的动作已经给了我们明确的答案——去拉升养老金不感冒的中小创类个股。这样既维持了半死不活安定团结的局面,也不至于不小心抢了养老金的筹码又被刘主席搞一顿,岂不美哉?市场在政治正确的路上越走越远,今天又延续了近期的格局,创业板大涨0.77%(跟主板比是大涨),有突破强压力位的迹象,主板继续打酱油。
热点切换有点快,昨天大涨的智能制造板块今天没有出现龙头效应,没有封板个股,而其它题材接力有些凌乱,广州发展涨停没有带动地方国改,四川美丰涨停没有带动壳资源板块,国中水务涨停没有带动私有化概念股。总体来看,题材面有些青黄不接的味道。

操盘建议:
本周的持仓策略连续三天都是一样的,即中线4成仓位持有绩优科技股,注意,是绩优科技股不是绩优蓝筹股,不要去跟养老金抢筹码,这样又被扣帽子又不赚钱。相信大家也发现近期绩优科技股比绩优蓝筹股走得好很多,正确的策略坚持就行。而短线上需要关注两会题材,快进快出。不管是大盘还是创业板都已经接近强压力位,上证指数3264点近在眼前,而创业板正在突破攻坚区域,突破1965点强压力位的动作一定会招致空头的反扑。所以仓位过重是不合适的,手上要备有机动资金,一方面随时准备介入两会突发题材,另一方面一旦大盘触顶也不会过于被动。
题材点评:混改似有变数
    3月5日,在全国两会现场,国务院国资委主任肖亚庆对媒体表示,不是所有国企都要搞混改,适合搞的就搞,企业集团层面、二级层面、三级层面哪个适合改的就可以改。
    此言一出,市场高度紧张。要知道这是国资委主任在两会的公开表态,市场从去年8月开始去炒混改,炒完联通炒中国铝业,炒完中国铝业再去炒中国石油,都是一些大家伙,资金前赴后继买买买就是冲的混改去的。现在大领导一句话,混改可以有,但是不强迫,不搞时间表。这样就很麻烦,中国的国企你懂的,你用鞭子抽它,它都不一定会动。现在不用鞭子抽了,也不戴紧箍咒了,它会去做吗?会去顶着国有资产流失的罪名去做这件事吗?
混合所有制改革一直是知易行难。在2003年的这一轮混改中,健力宝集团和科龙电器的混改搞得一地鸡毛。在健力宝集团的混改过程中,三水市国资委直接把李经纬为首的管理团队扫地出门,把企业卖给了一个资本掮客张海。而在科龙电器的混改过程中,顾雏军用违反热力学第二定律的“顾氏定律”把各位国资委大领导忽悠得一愣一愣的,巧用移花接木大法,掏空上市公司科龙电器。前车之鉴,后事之师,强行推行混改,造成第二个健力宝,第二个科龙电器,谁都担不起这个责任。

有鉴于此,国资委在这个时候为混改踩了一脚刹车。我们认为,这并不意味着混改不搞了,而是更强调实事求是,因地制宜,不搞一刀切。对于资本市场而言影响无疑是负面的,一些心不甘情不愿的国企很有可能就此中止混改进程。而对于数量多、体量庞大的国企集团,稳中求进的政策导向则更实际务实,构成中长期的利好。
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